Transmettre votre patrimoine

Quel que soit le niveau de patrimoine, mieux vaut éviter l’improvisation en organisant à l’avance la transmission de son patrimoine. Une organisation patrimoniale bien pensée n’est pas réservée à une élite. Votre patrimoine est le fruit d’une vie de travail et vous avez à cœur de ne pas le voir disparaître et d’éviter des ponctions fiscales trop lourdes.

Nos experts peuvent vous accompagner dans le cadre d’une démarche globale ou sur des points plus spécifiques :

• Bilan patrimonial,
• Évaluation des droits de succession
• Aménagement de votre cadre juridique : donation, règlement de succession, régimes matrimoniaux, rédaction de clauses, bénéficiaires et de testaments
• Transmission de votre entreprise : Pacte Dutreil, holding familiale

Nos experts en gestion de patrimoine peuvent également vous accompagner dans le cadre de votre cession d’entreprise :

• Évaluation de l’entreprise, aménagement du statut juridique
• Accompagnement dans la recherche d’acquéreurs
• Optimisation de la fiscalité de cession et stratégie de réinvestissement

Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale et fiscale ?
Contactez-nous, le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.

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Nos experts sont à votre écoute
    > Tel. 04 38 24 03 88