Nos engagements

Généralistes du patrimoine, notre métier est d’assister, conseiller et guider nos clients dans l’organisation et l’optimisation de leur patrimoine.

Être disponible, à l’écoute de votre projet

Nous vous accompagnons dans le cadre d’une démarche globale en prenant en compte les aspects juridique, fiscal, successoral, économique et financier liés à votre environnement et à votre situation. Notre appartenance au groupe BDO, nous permet de fédérer rapidement les ressources nécessaires pour vous apporter une réponse rapide et sur-mesure.

Vous conseiller en toute objectivité

Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance et nous avons donc la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions et produits patrimoniaux les plus adéquates.

Agir dans votre intérêt

Chaque solution est envisagée dans un contexte patrimonial général et dans un souci d’optimisation. Nous veillons aux interactions avec vos autres objectifs de façon à éviter les contradictions. Nous n’avons pas vocation à nous substituer à vos conseils existants (notaire, avocat, expert-comptable, banquier…). Notre approche en matière d’ingénierie patrimoniale est toujours transversale et nous travaillons en complémentarité avec vos conseils. De même que nous n’hésitons pas à avoir recours à l’aide d’autres professions quand l’intérêt du client l’exige.

Assurer le suivi des solutions proposées

Notre valeur ajoutée réside également dans notre capacité à assurer le suivi des solutions que vous avez retenues. Au-delà des évolutions des législations, les changements dans la composition de votre famille et de votre patrimoine nécessitent de revoir régulièrement, et éventuellement de modifier, les schémas réalisés ensemble. Nous émettons donc des recommandations afin que vous puissiez anticiper l’avenir et optimiser votre patrimoine (transmission, impôt, retraite, succession…).

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Nos experts sont à votre écoute
    > Tel. 04 38 24 03 88