Conseil en organisation et stratégie patrimoniale

Êtes-vous bien organisé sur le plan patrimonial et fiscal ?


Le contexte économique actuel incite à prendre de la hauteur et à revoir régulièrement son organisation et sa stratégie patrimoniales.

L’audit patrimonial personnalisé permet de faire connaissance, de comprendre la situation existante, de poser des constats pour définir les objectifs patrimoniaux et l’orientation des préconisations. Concrètement, il s’agit de faire le point sur l’état de vos actifs et passifs, le flux de trésorerie, votre situation fiscale et successorale, votre environnement civil, votre couverture sociale, votre régime matrimonial...

Dans un premier temps, nous réalisons un audit patrimonial personnalisé, c’est-à-dire un bilan de votre patrimoine et de vos revenus accompagné de projections dans l’avenir. Nous diagnostiquons et hiérarchisons avec vous par ordre de priorité vos projets à court, moyen ou à plus long terme. Le but final étant de mettre en place des solutions fiscales, financières, juridiques... favorisant la réalisation de vos objectifs.

L’audit patrimonial personnalisé est formalisé dans le cadre d’un rapport que nous vous remettons et dans lequel nous vous présentons notre analyse et nos recommandations stratégiques au regard de vos objectifs. Une fois, la stratégie déterminée et les solutions retenues, nous vous accompagnons dans la mise en application du plan d’actions défini.

Dans le cadre de l’organisation de votre patrimoine, nous pouvons également intervenir sur :

• Le choix et l’aménagement de votre régime matrimonial
• le mode de détention de vos biens
• l’optimisation de votre statut juridique, social et fiscal

Organiser son patrimoine est d’autant plus important si vous ou votre conjoint êtes chef d’entreprise. Selon l’activité et le statut de l’entreprise, les risques diffèrent et il est alors nécessaire de prendre ses dispositions sur les plans civils, fiscal et patrimonial.

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