Conseil en investissement financier

Quels investissements financiers choisir ?


Eccelia Patrimoine, expert en matière de conseil en investissements financiers, intervient sur la globalité de votre épargne financière en sélectionnant pour vous les meilleurs gérants par classes d’actifs. Notre objectif est de construire une allocation qui réponde à vos besoins et qui génère une performance consistante dans le temps.

Nous intervenons notamment sur :

• Le cadre d’investissement : Contrat d’assurance-vie, de capitalisation, compte titres, PEA…
• Le choix du mode de gestion
• La Sélection des supports d’investissements : SICAV, FCP, produit structurés, FIP, FCPI…
• La réalisation de reporting consolidé

Votre conseiller Eccelia Patrimoine vous accompagne pour étudier les opportunités patrimoniales et fiscales qui répondent, dès aujourd’hui, à vos objectifs de demain.

Vous souhaitez vous constituer une épargne diversifiée, la valoriser ou encore diminuer votre fiscalité ?
Contactez-nous, le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.

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