Associés

Des experts en patrimoine, proches de vous

Conscients qu’il faut être proactif dans le conseil et que demain se construit aujourd’hui, nous avons donc réfléchi à une structure à taille humaine constituée d’un noyau de compétences fortes et entourée d’un réseau de spécialistes du patrimoine.
Chez Eccelia Patrimoine, vous aurez un interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans votre démarche patrimoniale et l’assurance d’un suivi personnalisé et chaleureux tout au long de notre relation.

Trois associés experts en gestion de patrimoine :

Sébastien Serre

• Associé
• DES Gestion de Patrimoine
• DU Ingénierie du chef d’entreprise
• Trophée du meilleur gestionnaire de patrimoine

Sébastien SERRE a été vainqueur du Trophée 2004 du meilleur gestionnaire de patrimoine. 9e édition organisée par INVESCO, le magazine GESTION DE FORTUNE et la chambre des indépendants du patrimoine avec le soutien du FIGARO PATRIMOINE. Nominé de ce même trophée en 2008.

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David Brenot

• Associé
• Expert-comptable associé de BDO.
• Membre de l’IPS, Institut de la Protection Sociale, « laboratoire d’idées » pour toutes les questions liées à la protection sociale de l’entreprise http://www.institut-de-la-protection-sociale.fr/

Titulaire du DU de Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand, David Brenot accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs réflexions patrimoniales et le choix de leur statut social.

Jeanne-Claire Grosset

• Associée
• Master 2 Gestion de Patrimoine à Clermont Ferrand
• Intervenante en licence professionnelle à l’université Pierre Mendès France- Grenoble

Jeanne-claire Grosset, conseil en gestion patrimoniale met au service des chefs d’entreprises et des particuliers son expertise de plus de 15 années en gestion privée.

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Nos experts sont à votre écoute
    > Tel. 04 38 24 03 88